noteで読む「お金の教養」シリーズ｜投資・保険・節税を基礎から学ぶ

元外資系投資銀行ファイナンス部門の筆者が、お金の基礎知識をわかりやすく解説したnote記事をまとめました。完全初心者から始められる内容です。

📚 記事一覧

1. 生命保険の見直し方｜入りすぎが最大のリスク

必要保障額の計算方法から見直しのタイミングまで解説します。
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2. ドルコスト平均法の本質と落とし穴

「最強の投資術」と言われる理由と、知っておくべきデメリットを正直に解説。
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3. サラリーマンにできる節税まとめ｜iDeCo・ふるさと納税・医療費控除

知らないと損する節税策を一挙解説。
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4. PERの正しい読み方｜「低PER＝割安」は間違い

株式投資の基本指標PERの正確な使い方と注意点。
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5. NISA出口戦略｜売り時の判断基準

非課税期間終了後の対応と売却タイミングの考え方。
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6. 投資初心者に本当に読んでほしい1冊

難しい理論より「行動できるか」が大事。筆者おすすめの書籍を紹介。
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著者プロフィール

岸 泰裕|早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(金融工学MBA)。外資系金融機関を経て、上場企業で財務部長・財務責任者を歴任。480億円のシンジケートローン組成、R&IのA-格付取得を主導し、東証グロース市場への上場(2025年3月)に財務・IR担当として関与。現・イグニションポイント株式会社 財務担当マネージャー。明治大学リバティアカデミー講師。著書3冊。近著『日本株「配当×株主優待」で生活費消し込み投資』(ART NEXT)。詳しい経歴はプロフィールをご覧ください。